Guias de uso do painel

Onde encontrar

No menu lateral, no grupo Centro de controle. Conforme a conta, você verá Chats de produtores (/registros), para conversas com produtores cadastrados; Chats (/chats), que às vezes aparece no plano gratuito; e Chats pré-cadastro (/conversaciones-sin-registro), para pessoas que ainda não concluíram o cadastro quando há canal personalizado.

Em perfis como super matriz no plano Enterprise, algumas opções não são exibidas. Confirme seu papel de administrador e o plano contratado.

O que aparece na interface

Em Chats de produtores (/registros), há atividade recente, indicadores de status e, ao abrir um item, a conversa e o contexto do produtor. Você pode responder se a tela permitir, consultar o histórico e abrir dados vinculados.

Etapas sugeridas (uso diário)

1. Entre como administrador.
2. Centro de controle → Chats de produtores (ou Chats).
3. Use filtros ou busca, se disponíveis.
4. Revise o histórico antes de responder.
5. Para escalar, combine com Convidar usuários ou Acesso à Harvis para outro administrador.

Análise dinâmica

Abra Relatórios (/reportes): indicadores e visualizações que são atualizados com os dados enviados à Harvis.

1. Abra o bloco que contém Análise dinâmica, comum nos planos Pro ou Enterprise.
2. Escolha o tipo de visualização ou relatório.
3. Ajuste filtros de datas, produtor e localidade e aguarde o recálculo.
4. Se houver exportação para CSV, Excel ou PDF, use-a para compartilhar com a equipe.

No plano Pro, ela pode coexistir com Planejamento de tarefas (/planeacion). Combine-a com Analisar com Harvis para aprofundar perguntas específicas.

O que você pode fazer

Configurar canal aparece com canal personalizado e sem plano gratuito. A rota típica é /canal pelo Centro de controle ou, no Enterprise, por Personalize a Harvis.

• Ver o status da conexão com Meta / WhatsApp Business.
• Consultar dados do canal e verificação conforme a tela.
• Gerenciar preferências permitidas pelo plano, como mensagens ou qualidade do número.

Etapas orientativas

1. Centro de controle → Configurar canal; no Enterprise, Personalize a Harvis → Configurar canal.
2. Siga o assistente ou os formulários e salve cada seção.
3. Conclua verificações da Meta fora da Harvis se solicitado.
4. Teste uma mensagem em Enviar mensagens ou na ferramenta de testes.

Se a opção não aparecer, você pode usar o canal padrão da Harvis ou estar em ativação: consulte comercial ou suporte.

O que você pode fazer

Com agente personalizado e sem plano gratuito, use Configurar agente (/agentes). No Enterprise, ele também fica em Personalize a Harvis.

• Definir tom, base de conhecimento ou instruções do assistente.
• Alinhar o agente a políticas comerciais, técnicas ou sanitárias.
• Vinculá-lo ao canal já configurado.

Etapas sugeridas

1. Entre em Configurar agente.
2. Revise abas como identidade, limites e conteúdos.
3. Salve e use Testar Harvis ou os testes disponíveis.
4. Documente perfis se administrar várias marcas ou unidades.

O WhatsApp Business exige modelos aprovados e, frequentemente, fluxos. Na Harvis: modelo —e opcionalmente fluxo—, depois agende ou envie em Enviar mensagens.

1. Modelos (/templates)

1. No Centro de controle ou em mensagens, abra Modelos.
2. Crie um modelo novo ou duplique uma base.
3. Preencha nome, categoria, idioma e corpo conforme a Meta.
4. Envie para aprovação e aguarde o status aprovado na Meta.

2. Fluxos (/flujos)

1. Crie ou edite um fluxo em /flujos.
2. Desenhe perguntas, validações e ramificações.
3. Publique conforme as regras da Meta.
4. Associe-o ao modelo ou campanha que sua tela permitir.

3. Enviar e agendar (/comunicados)

1. Abra Enviar mensagens no menu ou Centro de controle; no Enterprise, também em Personalize a Harvis.
2. Escolha o público por segmentos ou filtros.
3. Selecione o modelo aprovado e suas variáveis ou fluxo.
4. Agende data e hora quando aplicável e confirme o fuso horário.
5. Revise o resumo de custo e quantidade e confirme.

Acompanhe na mesma seção ou em /comunicados/seguimiento se sua conta incluir esse recurso.

Passo a passo (convite típico)

Com plano Enterprise e canal configurado, o Centro de controle exibe Convidar usuários (/invitaciones).

1. Entre como administrador.
2. Centro de controle → Convidar usuários.
3. Escolha o modelo de convite ou fluxo definido pela organização.
4. Informe nome, telefone com código do país e e-mail, se aplicável.
5. Revise a mensagem por WhatsApp ou e-mail conforme o canal.
6. Envie o convite e verifique se está enviado, aceito ou pendente; reenvie somente se sua política permitir.

Boas práticas

• Obtenha consentimento (opt-in) para contato.
• Use um número de WhatsApp Business alinhado à empresa para evitar bloqueios por qualidade.
• Se não concluírem o cadastro, combine com Chats pré-cadastro quando disponível.

Gestão de pedidos

No plano Enterprise, com pedidos habilitados e sem restrição especial no menu, use Gestão de pedidos (/pedidos).

• Veja pedidos e estados: pendente, em preparação, enviado etc.
• Atualize estados para produtores e equipe.
• Filtre por data, cliente ou produto se a interface oferecer.

1. Menu → Gestão de pedidos.
2. Abra um pedido para ver detalhes, itens e observações.
3. Altere o status e salve; ele pode ser notificado por WhatsApp conforme o fluxo.
4. Alinhe pagamentos e logística antes de alterações em massa.

Inventário (plano Pro)

Com plano Pro e o módulo Inventário habilitado em preferências, use Inventário no Centro de controle (/inventario).

1. Entre em Inventário.
2. Carregue ou importe dados por CSV ou formulário em massa, se existir.
3. Edite linhas ou fichas para ajustes específicos.
4. Mantenha unidades e datas coerentes com pedidos ou visualizações para produtores.

Se Pedidos ou Inventário não aparecerem, isso depende do plano ou de flags da empresa: consulte suporte ou seu executivo de conta.

Onde gerenciar

Cada pessoa acessa com seu próprio e-mail; não compartilhe uma única senha corporativa.

1. Centro de controle → Acesso à Harvis (/usuarios), normalmente com papel de administrador.
2. Convide por e-mail, atribua papéis e desative acessos que não sejam mais necessários.

Novo colega (resumo)

1. Convide ou adicione o usuário conforme a tela.
2. Informe e-mail corporativo e papel: leitura ou administração.
3. O usuário recebe um e-mail com link para senha ou vinculação.
4. Após o primeiro acesso, verá o painel conforme as permissões; canal, agente e faturamento costumam ser somente para administradores.

Importante: o WhatsApp do produtor não substitui o painel. A equipe interna entra em https://harvis.app —ou no domínio indicado pela organização— com seu e-mail cadastrado.