Chats productores y conversaciones
Pregunta frecuente: ¿Cómo veo los chats y conversaciones?
Dónde encontrarlos
En el menú lateral, grupo Centro de control. Según su cuenta verá entradas como:
- Chats productores — suele ser
/registros: conversaciones con productores ya registrados. - Chats — con capa gratuita a veces aparece así; ruta
/chats. - Chats pre-registro — si hay canal personalizado y atención sin registro: personas que aún no completaron el alta;
/conversaciones-sin-registro.
Nota: en perfiles como super matriz con plan Enterprise algunas opciones no se muestran. Confirme su rol de administrador y el plan contratado.
Qué verá en la interfaz
En Chats productores (/registros): listado con actividad reciente, indicadores de estado, y al abrir un ítem el hilo con mensajes y contexto del productor. Puede responder (si la pantalla lo permite), revisar historial y abrir datos vinculados.
Pasos sugeridos (uso diario)
- Inicie sesión como administrador.
- Centro de control → Chats productores (o Chats).
- Use filtros o búsqueda si existen.
- Revise el historial antes de contestar.
- Para escalar: combine con Invitar usuarios o Acceso a Harvis para otro administrador.
Análisis dinámico e informes
Pregunta frecuente: ¿Cómo genero análisis e informes?
Análisis dinámico
Entrada Análisis dinámico del menú (/analitica): indicadores y vistas que se actualizan con los datos que cargan en Harvis.
Pasos generales
- Abra el bloque donde está Análisis dinámico (habitual en planes Pro o Enterprise).
- Elija el tipo de vista o informe.
- Ajuste filtros (fechas, productor, ubicación) y espere el recálculo.
- Si hay exportar (CSV, Excel, PDF), úselo para compartir con su equipo.
En plan Pro puede coexistir con Planeación de labores (/planeacion). Combine con Analizar con Harvis (siguiente sección) para profundizar con preguntas puntuales.
Analizar con Harvis
Pregunta relacionada: ¿Cómo genero análisis e informes con inteligencia sobre mis datos?
Analizar con Harvis es para consultas en lenguaje natural sobre su operación, con el contexto de sus datos.
- En la mayoría de planes fuera de Enterprise:
/analizar-operacion. - En plan Enterprise: suele ser
/productores-asociados/analisis.
Cómo usarlo
- Abra Analizar con Harvis desde el menú principal.
- Formule preguntas concretas (fechas, cultivo, indicador).
- Revise la respuesta y exporte o copie si la interfaz lo permite.
Combine Análisis dinámico (tableros) con Analizar con Harvis (preguntas) para KPIs fijos y profundización.
Configurar canal de WhatsApp
Pregunta frecuente: ¿Cómo configuro el canal (WhatsApp) de mi empresa?
Configurar canal aparece con canal personalizado y sin capa gratuita. Ruta típica /canal desde Centro de control o, en Enterprise, Personaliza a Harvis.
Qué puede hacer allí
- Estado de conexión con Meta / WhatsApp Business.
- Datos del canal y verificación según la pantalla.
- Preferencias permitidas por su plan (mensajes, calidad del número, etc.).
Pasos orientativos
- Centro de control → Configurar canal (o, en Enterprise, Personaliza a Harvis → Configurar canal).
- Siga el asistente o formularios y guarde cada sección.
- Complete verificaciones de Meta fuera de Harvis si se le indica.
- Pruebe con mensaje de prueba desde Enviar mensajes o la herramienta de pruebas.
Si no ve la opción, puede usar el canal estándar de Harvis o estar en activación: consulte comercial o soporte.
Configurar agente
Pregunta frecuente: ¿Cómo configuro el agente (Harvis) para mi marca o protocolos?
Con agente personalizado y sin capa gratuita: menú Configurar agente (/agentes). En Enterprise también bajo Personaliza a Harvis.
Qué puede hacer
- Tono, conocimiento base o instrucciones del asistente.
- Alinear con políticas comerciales, técnicas o sanitarias.
- Vincular con el canal ya configurado.
Pasos sugeridos
- Entre a Configurar agente.
- Revise pestañas (identidad, límites, contenidos).
- Guarde y use Probar Harvis o pruebas si existen.
- Documente perfiles si administra varias marcas o unidades.
Mensajes masivos: plantillas, flujos y envíos
Pregunta frecuente: ¿Cómo envío mensajes masivos por WhatsApp?
WhatsApp Business exige plantillas aprobadas y, a menudo, flujos. En Harvis: plantilla (y opcionalmente flujo) → programar o enviar desde Enviar mensajes.
1. Plantillas (`/templates`)
- En Centro de control o mensajería, abra plantillas.
- Cree plantilla nueva o duplique una base.
- Complete nombre, categoría, idioma y cuerpo según Meta.
- Envíe a aprobación y espere estado aprobado en Meta.
2. Flujos (`/flujos`)
- Cree o edite un flujo en
/flujos. - Diseñe pasos (preguntas, validaciones, ramas).
- Publique según reglas de Meta.
- Asócielo a la plantilla o campaña que permita su pantalla.
3. Enviar y programar (`/comunicados`)
- Enviar mensajes desde el menú o Centro de control (en Enterprise también en Personaliza a Harvis).
- Elija audiencia (segmentos o filtros).
- Seleccione plantilla aprobada y variables o flujo.
- Programe fecha y hora si aplica; confirme zona horaria.
- Revise resumen (coste, cantidad) y confirme.
Seguimiento: misma sección o /comunicados/seguimiento si su cuenta lo incluye.
Invitar productores e invitaciones
Pregunta frecuente: ¿Cómo invito a productores a usar Harvis con mi empresa?
Con plan Enterprise y canal configurado, en Centro de control aparece Invitar usuarios (/invitaciones).
Paso a paso (invitación típica)
- Entre como administrador.
- Centro de control → Invitar usuarios.
- Elija plantilla de invitación o flujo definido por su organización.
- Complete datos del productor (nombre, teléfono con indicativo, correo si aplica).
- Revise el mensaje previo (WhatsApp o correo según canal).
- Envíe invitación y compruebe el estado (enviada, aceptada, pendiente); reenvíe solo si su política lo permite.
Buenas prácticas
- Consentimiento (opt-in) para contactar.
- Un número WhatsApp Business alineado con la empresa para evitar bloqueos por calidad.
- Si no completan el registro: combine con Chats pre-registro cuando exista.
Gestión de pedidos e inventario
Pregunta frecuente: ¿Cómo hago seguimiento a pedidos y a mi inventario?
Gestión de pedidos
En plan Enterprise, con pedidos habilitados y sin restricción de menú especial: Gestión de pedidos (/pedidos).
- Ver pedidos y estados (pendiente, en preparación, enviado, etc.).
- Actualizar estados para productores y equipo.
- Filtrar por fecha, cliente o producto si la UI lo ofrece.
- Menú → Gestión de pedidos.
- Abra un pedido: detalle, ítems y notas.
- Cambie estado y guarde; puede notificarse por WhatsApp según flujo.
- Alinee reglas de negocio (pagos, logística) antes de cambios masivos.
Inventario (plan Pro)
Plan Pro con módulo Inventario en preferencias: Inventario en Centro de control (/inventario).
- Entre a Inventario.
- Cargue o importe (CSV o formulario masivo si existe).
- Edite filas o fichas para ajustes puntuales.
- Mantenga unidades y fechas coherentes con pedidos o vistas a productores.
Si no ve Pedidos o Inventario: plan o flags de empresa; consulte soporte o ejecutivo de cuenta.
Acceso a Harvis para tu equipo
Pregunta frecuente: ¿Cómo le doy acceso al panel a mi equipo?
Cada persona accede con su propio correo; no se comparte una contraseña única de empresa.
Dónde gestionarlo
- Centro de control → Acceso a Harvis (
/usuarios, habitualmente rol administrador). - Invite por correo, asigne roles y desactive accesos que ya no correspondan.
Nuevo compañero (resumen)
- Invitar o añadir usuario según la pantalla.
- Correo corporativo y rol (lectura vs. administración).
- El usuario recibe correo con enlace para contraseña o vinculación.
- Tras el primer acceso ve el panel según permisos; canal, agente y facturación suelen ser solo administradores.
Importante: WhatsApp del productor no sustituye al panel; el equipo interno entra en https://harvis.app (o el dominio que le indique su organización) con su correo registrado.