Chats productores y conversaciones
Pregunta frecuente: ¿Cómo veo los chats y conversaciones?
Dónde encontrarlos
En el menú lateral, grupo Centro de control. Según su cuenta verá entradas como:
- Chats productores — suele ser
/registros: conversaciones con productores ya registrados. - Chats — con capa gratuita a veces aparece así; ruta
/chats. - Chats pre-registro — si hay canal personalizado y atención sin registro: personas que aún no completaron el alta;
/conversaciones-sin-registro.
Nota: en perfiles como super matriz con plan Enterprise algunas opciones no se muestran. Confirme su rol de administrador y el plan contratado.
Qué verá en la interfaz
En Chats productores (/registros): listado con actividad reciente, indicadores de estado, y al abrir un ítem el hilo con mensajes y contexto del productor. Puede responder (si la pantalla lo permite), revisar historial y abrir datos vinculados.
Pasos sugeridos (uso diario)
- Inicie sesión como administrador.
- Centro de control → Chats productores (o Chats).
- Use filtros o búsqueda si existen.
- Revise el historial antes de contestar.
- Para escalar: combine con Invitar usuarios o Acceso a Harvis para otro administrador.
Análisis dinámico e informes
Pregunta frecuente: ¿Cómo genero análisis e informes?
Análisis dinámico
Entrada Reportes del menú (/reportes): indicadores y vistas que se actualizan con los datos que cargan en Harvis.
Pasos generales
- Abra el bloque donde está Análisis dinámico (habitual en planes Pro o Enterprise).
- Elija el tipo de vista o informe.
- Ajuste filtros (fechas, productor, ubicación) y espere el recálculo.
- Si hay exportar (CSV, Excel, PDF), úselo para compartir con su equipo.
En plan Pro puede coexistir con Planeación de labores (/planeacion). Combine con Analizar con Harvis (siguiente sección) para profundizar con preguntas puntuales.
Analizar con Harvis
Pregunta relacionada: ¿Cómo genero análisis e informes con inteligencia sobre mis datos?
Analizar con Harvis es para consultas en lenguaje natural sobre su operación, con el contexto de sus datos.
Cuando esta función está disponible en el plan, se abre desde /analizar-operacion. El plan Enterprise no incluye esta sección.
Cómo usarlo
- Abra Analizar con Harvis desde el menú principal.
- Formule preguntas concretas (fechas, cultivo, indicador).
- Revise la respuesta y exporte o copie si la interfaz lo permite.
Combine Análisis dinámico (tableros) con Analizar con Harvis (preguntas) para KPIs fijos y profundización.
Configurar canal de WhatsApp
Pregunta frecuente: ¿Cómo configuro el canal (WhatsApp) de mi empresa?
Configurar canal aparece con canal personalizado y sin capa gratuita. Ruta típica /canal desde Centro de control o, en Enterprise, Personaliza a Harvis.
Qué puede hacer allí
- Estado de conexión con Meta / WhatsApp Business.
- Datos del canal y verificación según la pantalla.
- Preferencias permitidas por su plan (mensajes, calidad del número, etc.).
Pasos orientativos
- Centro de control → Configurar canal (o, en Enterprise, Personaliza a Harvis → Configurar canal).
- Siga el asistente o formularios y guarde cada sección.
- Complete verificaciones de Meta fuera de Harvis si se le indica.
- Pruebe con mensaje de prueba desde Enviar mensajes o la herramienta de pruebas.
Si no ve la opción, puede usar el canal estándar de Harvis o estar en activación: consulte comercial o soporte.
Configurar agente
Pregunta frecuente: ¿Cómo configuro el agente (Harvis) para mi marca o protocolos?
Con agente personalizado y sin capa gratuita: menú Configurar agente (/agentes). En Enterprise también bajo Personaliza a Harvis.
Qué puede hacer
- Tono, conocimiento base o instrucciones del asistente.
- Alinear con políticas comerciales, técnicas o sanitarias.
- Vincular con el canal ya configurado.
Pasos sugeridos
- Entre a Configurar agente.
- Revise pestañas (identidad, límites, contenidos).
- Guarde y use Probar Harvis o pruebas si existen.
- Documente perfiles si administra varias marcas o unidades.
Mensajes masivos: plantillas, flujos y envíos
Pregunta frecuente: ¿Cómo envío mensajes masivos por WhatsApp?
WhatsApp Business exige plantillas aprobadas y, a menudo, flujos. En Harvis: plantilla (y opcionalmente flujo) → programar o enviar desde Enviar mensajes.
1. Plantillas (`/templates`)
- En Centro de control o mensajería, abra plantillas.
- Cree plantilla nueva o duplique una base.
- Complete nombre, categoría, idioma y cuerpo según Meta.
- Envíe a aprobación y espere estado aprobado en Meta.
2. Flujos (`/flujos`)
- Cree o edite un flujo en
/flujos. - Diseñe pasos (preguntas, validaciones, ramas).
- Publique según reglas de Meta.
- Asócielo a la plantilla o campaña que permita su pantalla.
3. Enviar y programar (`/comunicados`)
- Enviar mensajes desde el menú o Centro de control (en Enterprise también en Personaliza a Harvis).
- Elija audiencia (segmentos o filtros).
- Seleccione plantilla aprobada y variables o flujo.
- Programe fecha y hora si aplica; confirme zona horaria.
- Revise resumen (coste, cantidad) y confirme.
Seguimiento: misma sección o /comunicados/seguimiento si su cuenta lo incluye.
Invitar productores e invitaciones
Pregunta frecuente: ¿Cómo invito a productores a usar Harvis con mi empresa?
Con plan Enterprise y canal configurado, en Centro de control aparece Invitar usuarios (/invitaciones).
Paso a paso (invitación típica)
- Entre como administrador.
- Centro de control → Invitar usuarios.
- Elija plantilla de invitación o flujo definido por su organización.
- Complete datos del productor (nombre, teléfono con indicativo, correo si aplica).
- Revise el mensaje previo (WhatsApp o correo según canal).
- Envíe invitación y compruebe el estado (enviada, aceptada, pendiente); reenvíe solo si su política lo permite.
Buenas prácticas
- Consentimiento (opt-in) para contactar.
- Un número WhatsApp Business alineado con la empresa para evitar bloqueos por calidad.
- Si no completan el registro: combine con Chats pre-registro cuando exista.
Gestión de pedidos e inventario
Pregunta frecuente: ¿Cómo hago seguimiento a pedidos y a mi inventario?
Gestión de pedidos
En plan Enterprise, con pedidos habilitados y sin restricción de menú especial: Gestión de pedidos (/pedidos).
- Ver pedidos y estados (pendiente, en preparación, enviado, etc.).
- Actualizar estados para productores y equipo.
- Filtrar por fecha, cliente o producto si la UI lo ofrece.
- Menú → Gestión de pedidos.
- Abra un pedido: detalle, ítems y notas.
- Cambie estado y guarde; puede notificarse por WhatsApp según flujo.
- Alinee reglas de negocio (pagos, logística) antes de cambios masivos.
Inventario (plan Pro)
Plan Pro con módulo Inventario en preferencias: Inventario en Centro de control (/inventario).
- Entre a Inventario.
- Cargue o importe (CSV o formulario masivo si existe).
- Edite filas o fichas para ajustes puntuales.
- Mantenga unidades y fechas coherentes con pedidos o vistas a productores.
Si no ve Pedidos o Inventario: plan o flags de empresa; consulte soporte o ejecutivo de cuenta.
Acceso a Harvis para tu equipo
Pregunta frecuente: ¿Cómo le doy acceso al panel a mi equipo?
Cada persona accede con su propio correo; no se comparte una contraseña única de empresa.
Dónde gestionarlo
- Centro de control → Acceso a Harvis (
/usuarios, habitualmente rol administrador). - Invite por correo, asigne roles y desactive accesos que ya no correspondan.
Nuevo compañero (resumen)
- Invitar o añadir usuario según la pantalla.
- Correo corporativo y rol (lectura vs. administración).
- El usuario recibe correo con enlace para contraseña o vinculación.
- Tras el primer acceso ve el panel según permisos; canal, agente y facturación suelen ser solo administradores.
Importante: WhatsApp del productor no sustituye al panel; el equipo interno entra en https://harvis.app (o el dominio que le indique su organización) con su correo registrado.